Die Föderation führte einmal einen langen und grausamen Krieg gegen die Tarn, ein ziemlich fremdartiges reptilienartiges Volk, daß in vieler Hinsicht nicht ganz so friedliebend ist wie die Föderation. Doch nun ist glücklicherweise schon seit einigen Jahrzehnten ein Waffenstillstand in Kraft, der zu einer gewissen Entspannung der Situation geführt hat. Trotzdem sind sich die Tarn und die Föderation aber noch immer fremd. Und somit ist es durchaus noch denkbar, daß eine Kleinigkeit einen neuen Krieg zwischen den beiden Mächten auslösen könnte.

Um zu einem weitergehenden gegenseitigen Verständnis zu kommen, trifft nun Commander Harna Karish von den Tarn auf der Enterprise ein. Mit ihm an Bord soll die Enterprise die einstmals eingerichtete Neutrale Zone zwischen den Territorien der ehemaligen Feinde, die von keiner Seite "betreten" werden durfte, durchfliegen.

Gemeinsam mit Karish nimmt die Enterprise unter anderem auch noch die Historikerin Dr. Eardman, eine alte Bekannte von Commander Riker, an Bord. Sie kennen sich aus ihrer Ausbildungszeit. Die beiden sind sich damals sehr nahe gekommen, die Beziehung ist dann aber auseinandergegangen, als Eardman die Gelegenheit bekam, in irgendeiner abgelegenen Gegend ihrer Tätigkeit als Historikerin nachzugehen. Riker hatte überhaupt keine Lust, ihr dorthin zu folgen, obwohl sich durchaus auch für ihn ein Posten hätte finden lassen. Er ist schließlich zu Starfleet gegangen, um auf einem Schiff zu dienen und bei großen Ereignissen live dabei zu sein. Jetzt weiß keine(r) der beiden so richtig, wie er/sie in Gegenwart des/der jeweils anderen reagieren soll, da sie einerseits damals auseinandergegangen sind, andererseits aber nie einen echten Schlußstrich unter ihre Beziehung gezogen haben.

Während des Flugs durch die ehemalige Neutrale Zone entdecken die Sensoren der Enterprise etwas Interessantes in einem nahen Sonnensystem. Picard beschließt etwas Zeit dafür zu verwenden, diese Sache näher zu untersuchen. Und so stellt sich schon kurz danach heraus, daß es sich um das Wrack der U.S.S. Verdun handelt. Die Verdun war das Schiff des legendären Captain Murat. In den Datenbanken der Föderation galt die Verdun als verschollen und alle Crewmitglieder als verloren. In der Nähe der Überreste des relativ gut erhaltenen Föderationsschiffes entdeckt die Enterprise auch noch einige Wrackteile eines alten Schiffes der Tarn namens Rashasa. Offenbar haben sich die beiden Schiffe hier während des Krieges gegenseitig ausgeschaltet. Dr. Eardman ist von diesem Fund natürlich total begeistert. Sie kann es kaum fassen, daß sie nun die Gelegenheit hat, die echte Verdun zu betreten und sich dort aufzuhalten, wo vor langer Zeit Captain Murat in seiner typischen Art und Weise ständig herumgelaufen ist. Dementsprechend aufgeregt ist sie dann auch, als sie auf der Brücke der U.S.S. Verdun steht und die Ereignisse von damals nachzuvollziehen versucht.

Plötzlich entdecken die Sensoren der Enterprise auf einem nahen Planeten Aktivitäten. Der Planet wurde vorher schon kurz gescannt, wobei man nichts entdeckt hatte. Doch nun wird er näher unter die Lupe genommen. Und niemand an Bord der Enterprise kann so recht glauben, was es da zu sehen gibt: Offenbar haben sich Überlebende der beiden zerstörten Schiffe damals irgendwie auf den Planeten gerettet und ihren Krieg dort über Generationen hinweg weitergeführt. Auf Torgu-Va, so heißt der Planet, kämpfen die Nachkommen der Besatzungen der Verdun und der Rashasa noch immer einen extrem brutalen und gnadenlosen Krieg...